Swiss Advisors 1973

Servizi

Proponiamo soluzioni a specifici bisogni legati alla persona, alla famiglia o all'attività imprenditoriale già avviata o da sviluppare, con l'obiettivo di soddisfare le vostre aspettative o addirittura di superarle per contribuire al vostro successo. Abbiamo esperienza in numerosi e vari settori svizzeri, europei e internazionali che ci permettono di approcciare qualsiasi problematica per tutelare voi, i vostri figli e le generazioni future.

Desidera una consulenza personalizzata?
Ci contatti ora
Consulenza privata ed imprenditoriale

Assistenza e ottimizzazione fiscale privata e societaria

La pianificazione fiscale e le normative tributarie internazionali si fanno sempre più pressanti e complesse. Trovare il giusto equilibrio tra i desideri del cliente e la sua situazione fiscale, fermo restando i vincoli legali, richiede un lavoro di analisi e di preparazione molto complesso, che spesso prevede anche la cooperazione di esperti svizzeri o internazionali. Siamo in grado di assistervi nel corso degli anni nelle diverse fasi evolutive della vostra pianificazione fiscale.

Multi-family office, passaggio generazionale

Questo servizio è rivolto a quegli imprenditori che si trovano a dover gestire una situazione complessa di partecipazione di più generazioni alla gestione societaria dell'attività. In questi casi affianchiamo un esperto indipendente in grado di consigliare come mantenere la gestione ordinaria dell'azienda, garantire continuità e redditività nel tempo e pianificando il passaggio generazionale più in linea con le aspettative del cliente. Inoltre possiamo affiancare l'imprenditore per monitorare la strategia per la gestione del patrimonio personale e familiare.

Pianificazione successoria, assistenza legale

E' sempre meglio pensarci per tempo. Consigliamo a tutti i nostri clienti di pianificare il passaggio del patrimonio e dell'eredità secondo i loro desideri provvedendo con largo anticipo. In tal modo è possibile evitare problematiche future che si possono rivelare costose e insidiose. Inoltre, scegliendo di pianificare la propria successione è possibile ottimizzare alcuni aspetti fiscali. Siamo in grado di assistervi legalmente durante tutto il processo di pianificazione per verificare la situazione pregressa, quella attuale e l'obiettivo futuro che si vuole raggiungere, al fine di tutelare voi stessi, la vostra famiglia e le generazioni future.

Analisi del rischio e protezione del patrimonio.

Ascoltare il cliente, capirne i bisogni e analizzare la situazione iniziale è la prima fase del nostro lavoro ed è anche la più difficile e la più interessante, perché ogni volta siamo chiamati a una nuova sfida: trovare i giusti strumenti per raggiungere l'obiettivo prefissato. Al di là delle diversità, agiamo sempre mantenendo fermi i due punti cardine che caratterizzano i nostri rapporti con i clienti: mitighiamo i rischi e proteggiamo il vostro patrimonio personale o imprenditoriale.

Decentralizzazione e trasferimento

Assistiamo i nostri clienti nelle pratiche di trasferimento della propria famiglia o decentralizzazione dell'azienda, prendendoci carico di tutte le problematiche amministrative e burocratiche che insorgono in seguito al trasferimento. Ci occupiamo persino del rilascio di visti, permessi di soggiorno, richieste di cittadinanza, oltre a fornire un adeguato servizio personale per tutte le esigenze quali ad esempio la ricerca dell’alloggio, la scuola per i figli, assicurazioni o importazione di beni.

Pianificazione finanziaria

Gestione patrimoniale e consulenza finanziaria personalizzata.

Abbiamo una consolidata esperienza nella gestione di capitali e di portafogli di investimento diversificato, privilegiando l'indipendenza e la discrezionalità. La non appartenenza ad alcun gruppo bancario garantisce la nostra imparzialità e grande flessibilità nelle politiche d’investimento. Grazie ai nostri esperti siamo in grado di offrire soluzioni finanziare personalizzate e mirate agli obiettivi di ogni singolo cliente, commisurate al profilo di rischio preventivamente concordato. Oltre ai tradizionali investimenti, facciamo ampio e ragionato uso di strumenti e classi di investimento innovativi scegliendoli tra quelli presenti sul mercato finanziario mondiale. Nelle scelte quotidiane di investimento, non prescindiamo mai dal valutare la liquidabilità del sottostante, il processo di risk management e la trasparenza dei prodotti. Tuttavia è sempre il cliente a decidere il livello di delega o di partecipazione agli investimenti, in un approccio di partnership continuo e che si consolida nel tempo.

Gestione multi relazione bancaria

Con l'obiettivo di semplificare l'operatività e garantire indipendenza e trasparenza, possiamo assistere i nostri clienti nella gestione di più relazioni bancarie, ottimizzando i costi e diversificando il rischio. L’asset allocation strategica del vostro patrimonio globale è un’attività fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Servizi alla clientela istituzionale

Tramite la società BlueStar Investment Managers SA, parte del Gruppo VECO, siamo in grado di offrire servizi di consulenza a clientela istituzionale di asset allocation, selezione di fondi terzi e analisi di portafogli singoli e consolidati. BlueStar Investment Managers SA è il partner ideale per gli investitori istituzionali che puntano a massimizzare il rendimento minimizzando il rischio, attraverso una consulenza gestionale su misura.

Monitoraggio e due diligence

Una volta identificato il profilo di rischio più adatto e scelto l'investimento, monitoriamo costantemente il portafoglio selezionato, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi proposti e valutare insieme al cliente i correttivi che eventualmente sono necessari per mantenerli.

Servizi societari e supporto amministrativo

Servizi societari, assistenza fiscale e supporto amministrativo

Siamo in grado di assistervi in tutte le pratiche amministrative semplici o complesse, cercando sempre soluzioni efficaci che vi sollevino da incombenze burocratiche e amministrative e che semplifichino le procedure. Possiamo suggerirvi la struttura societaria più adatta alla vostra attività, assistervi nel ruolo di amministratori o membri del CDA, partecipare per vostro conto alle assemblee societarie, affiancarvi nella tenuta della contabilità ordinaria, straordinaria e di revisione dei conti, oltre a fornirvi servizi di segretariato generale.

Analisi, monitoraggio, reporting

Spesso l'analisi dei risultati porta a prendere le decisioni importanti per il futuro. Per questo vi assistiamo in tutte le fasi del vostro progetto privato o imprenditoriale, garantendovi un'adeguata rendicontazione e un reporting personalizzato.

Supporto alla relazione bancaria

Non siamo una banca, ma è necessario appoggiarsi ad una struttura bancaria per poter operare sui mercati finanziari. Per questo motivo siamo in grado di consigliarvi il partner bancario più in linea con le vostre esigenze ed aspettative.

Strategia e sviluppo

Operazioni strategiche complesse

Siamo in grado di assistere piccole e medie imprese in operazioni straordinarie e complesse che riguardano principalmente:

- Fusioni, acquisizioni
- Cessioni di società, settori o rami d'azienda
- Vendite o introduzione di nuovi soci
- Leverage & management (LBO, MBO)
- Private equity e finanza evoluta
- Sviluppo internazionale

Consulenza immobiliare

L'asset immobiliare rappresenta da sempre uno dei pilastri portanti della pianificazione patrimoniale, in un'ottica di diversificazione degli investimenti, a completamento di una strategia volta alla crescita e alla valorizzazione del patrimonio. Grazie ai nostri esperti siamo in grado di consigliarvi nelle vostre scelte di acquisto, vendita o affitto immobiliare, subentrando, ove richiesto, nella gestione delle attività di amministrazione dell'immobile stesso, garantendo trasparenza e indipendenza.